Выпуск включает облигации номиналом $100 со ставкой 7% годовых и квартальной выплатой. Срок обращения составляет 1095 дней, торги идут под тикером AAB1B3U. Андеррайтером выступает Freedom Broker Uzbekistan. Проспект эмиссии зарегистрировало Национальное агентство перспективных проектов 10 сентября 2026 года под номером P0840-1.
Это первое размещение облигаций в твердой валюте среди банков на локальном фондовом рынке Узбекистана, сделка проходит в рамках режима «Регуляторная песочница». В котировальный лист Ташкентской фондовой биржи вошли валютные облигации двух эмитентов, Asia Alliance Bank и Universalbank, общим объемом $30 млн.
Universalbank выпустил 100 тыс. валютных облигаций номиналом $100 под тикером UNVB1B2U. Купонная ставка составляет 8,5% годовых с ежеквартальной выплатой, срок обращения 730 дней. Одна компания может одновременно иметь в обращении валютные облигации на сумму не более $50 млн.
Привлеченные средства Asia Alliance Bank планирует направить на расширение кредитного портфеля, включая финансирование корпоративных клиентов и развитие торгового финансирования. При нарушении финансовых ковенантов владельцы бумаг получают право потребовать досрочного погашения. По словам Зафара Каримова, размещение долларовых облигаций является важным шагом для развития рынка капитала Узбекистана и расширяет возможности для инвесторов.