Centrum готовит IPO на LSE на $600 млн

Centrum Holding готовит IPO на LSE с Citigroup и JPMorgan на $600 млн

Centrum Holding ведёт переговоры с Citigroup и JPMorgan Chase & Co. о подготовке IPO на Лондонской фондовой бирже и планирует привлечь порядка $600 млн.

Коротко

Centrum Holding ведёт переговоры с Citigroup и JPMorgan об IPO на LSE.

Размещение может состояться в следующем году, по данным Bloomberg.

Оценка холдинга около $2 млрд, по словам соучредителя и гендиректора.

В текущем году UzNIF разместил акции на $674 млн, greenshoe исполнен.

Centrum Holding ведёт переговоры с Citigroup и JPMorgan Chase & Co. о подготовке первичного публичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже. По данным Bloomberg, размещение может состояться уже в следующем году. Бизнес Centrum консолидирован в холдинговой структуре, зарегистрированной в Дубайском международном финансовом центре (DIFC).

По словам соучредителя и генерального директора Абдулазиза Абдурахманова, оценка Centrum Holding составляет около $2 млрд. В феврале сообщалось, что Oppenheimer и Citibank заключили соглашение о сопровождении IPO Centrum Holding, тогда ориентировочная оценка составляла около $2 млрд, а объём привлечения планировался на уровне порядка $600 млн за счёт продажи около 30% акций.

Помимо Centrum, о возможном проведении IPO ранее заявляли финтех-компания Uzum и розничная сеть Korzinka. В текущем году Узбекистан уже провёл размещение на Лондонской фондовой бирже: акции Инвестиционного фонда Узбекистана (UzNIF) под управлением Franklin Templeton были размещены на $674 млн, опцион дополнительного размещения (greenshoe) исполнен полностью.